ภาคเอกชนแห่ออก "หุ้นกู้" "กรุงไทย" ชู 10 ปีดอกเบี้ย 3.7%
ให้คะแนนเนื้อหา
คะแนนเฉลี่ย 0.0 จำนวนผู้โหวด 0
วันที่ ปรับปรุง 25 มิ.ย. 2562
เอกชนแห่ออกหุ้นกู้ "ช.การช่าง" เพิ่มวงเงินขายเป็น 1 หมื่นล้าน หลังนักลงทุนแสดงความสนใจอื้อ โดยเสนอขาย 3 ชุด ดอกเบี้ยระหว่าง 2.46-3.66% เปิดขาย 26-27 มิ.ย.นี้ ด้าน "กรุงไทย" ออกขาย 2.4 หมื่นล้าน อายุ 10 ปี ดอกเบี้ย3.7%
ภาคเอกชนหลายแห่ง เริ่มระดมเงินด้วยการออกเสนอขาย "หุ้นกู้" จำนวน มาก เพื่อเตรียมไว้เป็นสภาพคล่องในการดำเนินงาน และใช้ลงทุนเพื่อขยายกิจการ โดย บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK เตรียมออกเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเป็น 1 หมื่นล้านบาท จากเดิมที่คาดว่าจะออกเพียง 4.5 พันล้านบาท โดยเสนอขายจำนวน 3 ชุด ระหว่างวันที่ 26-27 มิ.ย.นี้ อัตราดอกเบี้ย 2.46-3.66%
ขณะที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB เตรียมออกตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน ประเภทที่ 2 เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของเงินกองทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน วงเงิน 2.4 หมื่นล้านบาท อายุ 10 ปี ดอกเบี้ย 3.70%
นายผยง ศรีวณิช กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ KTB กล่าวว่า ตราสารด้อยสิทธิที่เตรียมออกเสนอขายนั้น จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน โดยธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดได้หลังจาก 5 ปี นับจากวันที่ออกตราสาร หรือตามที่เงื่อนไขกำหนด เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ ผู้ลงทุนรายใหญ่โดย ผู้ลงทุนสถาบัน จองซื้อขั้นต่ำ1ล้านบาท และเพิ่มทวีคูณครั้งละ 1 หมื่นบาท
ส่วนผู้ลงทุนรายใหญ่จองซื้อขั้นต่ำ 1ล้านบาท และเพิ่มทวีคูณครั้งละ 1แสนบาท เปิดจองซื้อผ่านทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่8 - 11ก.ค.2562 การออกตราสารเงินกองทุนครั้งนี้ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของเงินกองทุน รวมถึงบริหารสภาพคล่องและการ ดำเนินงานทั่วไป ตลอดจนรองรับการขยายตัวธุรกิจโดยตราสารเงินกองทุนชุดนี้ จะนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่AA+(tha)แนวโน้มมีเสถียรภาพ เมื่อวันที่ 12 เม.ย.2562 และอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ที่ระดับAA(tha)แนวโน้มมีเสถียรภาพ เมื่อวันที่4มิ.ย.2562
นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ CK กล่าวว่า สาเหตุที่บริษัทเพิ่มวงเงินเสนอขายหุ้นกู้เป็น 1 หมื่นล้านบาท เนื่องจากผลสำรวจความต้องการของผู้ลงทุน(บุ๊คบิ้วดิ้ง) พบว่า ความต้องการซื้อมีจำนวนมาก โดยสูงกว่าวงเงินเดิมที่จะเสนอขายถึง 5 เท่า
สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้ง 3 ชุด ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 2.46% จำนวน 3 พันล้านบาท อายุ 5 ปี ดอกเบี้ย 2.9% วงเงิน 3.5 พันล้านบาท และอายุ 10 ปี ดอกเบี้ย 3.66% จำนวน 3.5 พันล้านบาท
ทั้งนี้หุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ "A" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ถือว่าเป็นการออกหุ้นกู้มูลค่าสูงที่สุดที่บริษัทเคยออกมา และเป็นการออกหุ้นกู้ครั้งแรกหลังจากที่บริษัทได้รับ การปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A จากเดิมที่ระดับ A- เมื่อวันที่ 4 เม.ย.2562 ที่ผ่านมา
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 25 มิถุนายน 2562
